Next Gen Patrimoine

Pourquoi les Français restent pauvres ? Elle conseille des millionaires et nous répond

Fri, 02 Oct 2026 06:23:43 +0000

Pourquoi les Français restent pauvres ? Alix de Renty a passé 15 ans en banque privée auprès de dirigeants et de familles fortunées. Elle explique les erreurs d'argent que l'on fait tous, riches ou pas.

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En banque privée, Alix de Renty a vu des héritiers laisser dormir des millions, des chefs d'entreprise perdus après avoir vendu leur société, et un PDG garder une assurance que tous ses conseillers voulaient lui faire résilier, pour une raison que personne ne connaissait. Sa conclusion : face à l'argent, on est tous égaux. Mêmes peurs, mêmes non-dits, mêmes choix par défaut.

Dans son livre « Votre argent, vos choix » (Albin Michel), elle propose de faire sur soi-même le travail d'un banquier privé. Dans cet épisode, elle explique

- pourquoi « quand on ne décide pas de ce qu'on veut faire de son argent, ce sont les autres qui décident »
- pourquoi le choix du régime matrimonial est l'une des décisions financières les plus mal prises en France
- comment organiser l'argent dans un couple (compte commun, budget, rendez-vous annuel)
- quelles petites dépenses empêchent d'épargner sans qu'on s'en rende compte.

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⏱️ CHAPITRES
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01:13 De la salle de marché à la banque privée
04:06 Être riche protège-t-il des erreurs d'argent ?
05:22 L'héritière qui laissait dormir ses millions
10:08 « Mon père est mort, on a tout perdu » : l'histoire d'un PDG
13:47 Votre banquier veut-il vraiment votre bien ?
19:47 « Si vous ne décidez pas, les autres décident pour vous »
22:15 Régime matrimonial : le choix que tout le monde subit
26:13 Éducation financière : le modèle suisse
30:41 Influenceurs finance : le danger
32:25 Argent et couple : les questions à se poser à deux
40:09 Ladies Bank : pourquoi les femmes ne venaient pas en banque privée
43:54 Le conseil aux banquiers privés et aux CGP
46:11 L'argent n'est pas un but : trouver son sens
47:58 Les petites dépenses qui vous empêchent d'épargner

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🎙️ L'INVITÉE
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Alix de Renty
15 ans en banque privée chez ODDO BHF, après des débuts en salle de marché sur les produits structurés. Banquière privée puis manager d'équipes accompagnant dirigeants, familles et multi-family offices. Créatrice de Ladies Bank, l'offre d'ODDO BHF dédiée aux femmes. Engagée depuis plus de 10 ans pour l'éducation financière. Autrice de « Votre argent, vos choix » (Albin Michel).

LinkedIn → https://www.linkedin.com/in/alix-de-renty-2a358557/
Le livre → https://www.amazon.fr/Votre-argent-vos-choix-optimiser/dp/2226511504

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💬 Et vous, dans votre couple, vous parlez d'argent ? Compte commun, comptes séparés, 50/50 ou au prorata des revenus ? Dites-le nous en commentaire.
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Il lance son SaaS pour équiper les CGP à 21 ans et lève 15 M€ - Cyprien Delmeule - Wealthcome

Fri, 25 Sep 2026 05:55:21 +0000

Agrégateur, CRM, IA, compliance : Cyprien Delmeule lève 15 M€ pour construire l'outil tout-en-un des CGP et l'écosystème tech de la gestion de patrimoine. Il explique à quoi ça sert, et ce qui change pour vous.

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Tout le monde parle des outils des CGP : agrégateur, CRM, KYC digital, reporting, IA. Personne d'autre n'a levé 15 millions d'euros pour les construire. Cyprien Delmeule l'a fait. Lancée en 2022 alors qu'il avait 21 ans, sa société compte aujourd'hui 60 salariés, plus de 800 cabinets clients et 60 milliards d'euros d'actifs agrégés. Après 1 M€ en 2023 et 7 M€ en 2025, il vient de boucler une levée de 15 M€.

Dans cet épisode, Cyprien explique ce qu'est réellement un « operating system du CGP » : un agrégateur de données connecté aux assureurs, aux banques et aux plateformes immobilières, un moteur de compliance, un CRM, un outil d'ingénierie patrimoniale, et une couche d'IA appliquée aux tâches qui font perdre du temps aux conseillers.

Vous comprendrez pourquoi il s'interdit de rester plus de trois jours sans parler à un client, pourquoi il est allé chercher des profils de Doctolib, Doctrine et Qonto pour « digérer » la croissance.

Un épisode utile si vous êtes CGP, family officer, banquier privé et que vous vous demandez quel outil choisir, à quoi va ressembler l'IA dans votre cabinet.

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⏱️ CHAPITRES
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01:05 À quoi sert de lever 15 M€ dans la gestion de patrimoine
02:43 L'OS du CGP : agrégateur, data et compliance
05:36 Ce que la tech automatise vraiment (onboarding, KYC, back-office)
12:19 Qui sont les 60 salariés : tech, produit, commercial, grands comptes
14:51 Agrégateur : comment se connecter vite à des dizaines d'assureurs
17:35 Cybersécurité : le risque zéro n'existe pas
21:08 IA et données clients : le danger du prompting
30:06 IA CGP : le recorder de R1 et les 80 % de clients dormants
36:17 Le métier de CGP dans 10 ans
40:03 Un CGP seul à 1 milliard d'encours grâce à l'IA ?
43:17 Le modèle hybride : la leçon IKEA
45:17 Les objectifs : grands comptes, roadmap et leadership IA en Europe

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🎙️ L'INVITÉ
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Cyprien Delmeule
Fondateur de Wealthcome, lancée en 2022 à Bordeaux alors qu'il avait 21 ans. Agrégateur et operating system des CGP, family offices et sociétés de gestion : 60 salariés, plus de 800 clients, 60 milliards d'euros d'actifs agrégés. Trois levées de fonds : 1 M€ en 2023, 7 M€ en 2025, 15 M€ en 2026.

Découvrir → https://2bipo4.share-eu1.hsforms.com/22HrN1XafSX-_B7qt-r9uhw

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💬 Et vous, quels outils utilisez-vous dans votre cabinet : agrégateur, CRM, IA ? Et lequel vous fait encore perdre du temps ? Dites-le nous en commentaire.

👍 Si l'épisode vous a été utile, un like aide vraiment la chaîne à toucher d'autres professionnels du patrimoine.
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Pourquoi la Chine dominera le XXIe siècle (et ce que ça change pour votre argent) - Robin Rivaton

Fri, 18 Sep 2026 05:30:22 +0000

Pourquoi la Chine dominera le XXIe siècle, et ce que ça change pour votre argent : Robin Rivaton explique pourquoi vos actions européennes sont en danger et comment investir face à la Chine.

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Tout le monde a un avis sur la Chine. Très peu de gens l'ont étudiée puis traversée sur 5 000 km, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour comprendre pourquoi ce pays en est là. Robin Rivaton l'a fait, et il en a tiré un livre : « Pourquoi la Chine dominera le XXIe siècle ».

Dans cet épisode, Robin Rivaton (essayiste, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur les robots, l'immobilier et la ville, dirigeant de Stonal, plateforme d'intelligence artificielle pour l'immobilier) raconte ce qu'il a vu et ce que l'Occident refuse de comprendre : la Chine est à la fois le pays le plus capitaliste du monde et le plus anticapitaliste.

Vous comprendrez pourquoi la bourse chinoise est si difficile à lire pour un investisseur occidental, pourquoi le vrai avantage de la Chine n'est pas le coût du travail mais le coût de l'énergie (3 à 4 fois inférieur à celui de l'Europe), et pourquoi les entreprises chinoises qui survivent à leur marché intérieur arrivent en Europe comme des « mutants » : BYD, DeepSeek, Huawei, les turbines à gaz, les terres rares, les robots industriels.

Un épisode utile si vous investissez en actions européennes, en ETF ou en private equity et que vous vous demandez s'il faut vous désengager des entreprises qui ont un concurrent chinois identifié.

Et un épisode tout aussi utile si vous êtes CGP, banquier privé, family officer ou gérant d'actifs : la crise immobilière chinoise (11 % du PIB en investissement résidentiel ramené à 5 % en cinq ans et demi), le risque de nationalisation, la stratégie des sanctions américaines.

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⏱️ CHAPITRES
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05:18 Le pays le plus capitaliste et le plus anticapitaliste du monde
08:14 Un pays de bulles : Unitree, +300 % puis -60 %
10:21 Peut-on investir en bourse chinoise quand on est occidental ?
11:40 Contrôle des capitaux, immobilier interdit aux étrangers
13:57 Manus AI vendue à Meta : la vente annulée par Pékin
14:56 DeepSeek, Qwen, Zhipu : l'IA chinoise coûte 2 à 3 fois moins cher
19:18 Sanctions américaines : Huawei contre Nvidia, la filière 100 % chinoise
20:46 Le marché intérieur : BYD n'a jamais été créée pour l'export
22:04 Terres rares et énergie : le vrai secret industriel de la Chine
25:00 Robotique : de Détroit à Shanghai, 45 % des robots sont chinois
27:08 Voiture électrique : Tesla, la gigapresse et la fin des transferts de technologie
33:35 Faut-il vendre vos actions européennes exposées à la Chine ?
36:17 La crise immobilière chinoise, expliquée simplement
40:40 Comment ils ont dégonflé la bulle : de 11 % à 5 % du PIB
43:58 Investisseur : faut-il réviser ses convictions tous les mois ?
45:17 Où Robin parierait s'il devait investir en Chine demain
47:13 Pas de retraites, coût du capital nul : la grande idée du livre
48:43 Le message aux CGP et aux investisseurs

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🎙️ L'INVITÉ
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Robin Rivaton

Essayiste et entrepreneur, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur l'économie, les robots, l'immobilier et la ville. Ancien directeur général de l'agence d'attractivité de la région Île-de-France. Il dirige aujourd'hui Stonal, plateforme d'intelligence artificielle pour l'immobilier. Son dernier livre : « Pourquoi la Chine dominera le XXIe siècle. Civilisation matérielle et...

Il génère des milliers de leads client (grâce à l'IA) pour son cabinet de Gestion de Patrimoine

Fri, 11 Sep 2026 06:00:21 +0000

Un cabinet de gestion de patrimoine qui construit sa propre stack IA, lève 2 millions d'euros et vise 1 milliard d'encours. Stéphane Molère (Private Equity Valley) explique ce qui marche, ce qui coûte, et ce qui ne marche pas.

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Tout le monde parle d'IA dans la gestion de patrimoine. Très peu de cabinets l'ont vraiment mise au cœur de leur fonctionnement. Stéphane Molère l'a fait : CRM, prospection, reporting, scoring de fonds de private equity… toute la chaîne de valeur de son cabinet tourne sur des moteurs d'IA conçus en interne, nourris par quinze ans de données clients.

Dans cet épisode, le fondateur de Private Equity Valley (250 familles accompagnées, bureaux à Paris, Singapour, Hong Kong, Shanghai et Bangkok) raconte comment un cabinet de CGP spécialisé dans les expatriés et le private equity est devenu, brique par brique, une fintech. Sans discours marketing : il dit ce que ça coûte (trois développeurs, des dizaines de millions de tokens, autour de 100 000 euros par an) et reconnaît qu'à ce stade, « on n'est pas gagnants ».

Vous comprendrez pourquoi un cabinet 100 % sur cloud est « complètement remplaçable », comment une machine identifie 4 000 cédants d'entreprise par an en 150-0 B ter, et ce que la « guerre du token » (Claude, Codex, Mistral) change concrètement pour un cabinet.

Un épisode utile si vous êtes CGP, family officer ou banquier privé et que vous vous demandez par où commencer avec l'IA. Et tout aussi utile si vous réfléchissez à votre croissance : Stéphane explique pourquoi il a quitté son groupement, et le modèle inverse qu'il propose aux cabinets qui le rejoignent (prise de participation plutôt que ponction sur le chiffre d'affaires, financement des 18 premiers mois de BFR).

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⏱️ CHAPITRES
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00:46 Qui est Stéphane Molère (Private Equity Valley, 250 familles, Paris et Asie)
02:13 Comment on construit un cabinet d'expatriés à Singapour
04:51 Pourquoi le private equity est devenu sa porte d'entrée
14:44 IA + données propriétaires : là où un cabinet devient irremplaçable
16:43 Penser en algorithmes : découper le cabinet en tâches atomiques
17:54 CRM, ERP, prospection, reporting : la stack brique par brique
19:28 Claude, Codex, Mistral : la guerre du token
21:00 « On n'est pas gagnants » : ce que ça coûte vraiment
22:18 Prospection automatisée : 4 000 leads par an sur le 150-0 B ter
26:56 2 millions d'euros levés : pour en faire quoi ?
33:52 Banquiers privés qui s'installent : financer les 18 mois de BFR
39:47 L'ambition : 1 milliard d'encours dans 7 ans
40:40 Questions rafales
43:13 Conclusion

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🎙️ L'INVITÉ
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Stéphane Molère

Entrepreneur puis conseiller en gestion de patrimoine, fondateur en 2014 du cabinet devenu Private Equity Valley, spécialiste des actifs privés. 250 familles accompagnées, majoritairement des Français expatriés, avec des bureaux à Paris, Singapour, Hong Kong, Shanghai et Bangkok. Il a levé 2 millions d'euros pour accélérer le développement de sa stack IA et l'ouvrir à d'autres cabinets.

LinkedIn → https://www.linkedin.com/in/stephane-molere/
Private Equity Valley → https://www.private-equity-valley.com/

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Il a quitté Goldman Sachs pour gérer votre argent autrement - La méthode "quant" d'Olivier Herbout

Tue, 01 Sep 2026 10:40:53 +0000

Olivier Herbout, cofondateur de Ramify, explique comment il applique des méthodes quantitatives de banque d'affaires au métier de conseiller et où il refuse catégoriquement d'automatiser.

Centrale Paris, master d'ingénierie financière à Berkeley, puis gérant de portefeuille chez Goldman Sachs Asset Management dans l'équipe Quantitative Investment Strategy à New York : 45 gérants, 165 milliards sous gestion. En 2020 il rentre en France et fonde Ramify avec Samy Ouardini, puis Valère Capital en 2025.

Aujourd'hui : 30 collaborateurs dont 22 en tech, 9 000 clients, une seule personne au back-middle, et environ un million d'euros collectés par jour.

Un épisode pour tout CGP, banquier privé ou dirigeant de cabinet qui veut comprendre ce que la tech change réellement au métier. Et ce qui doit rester humain, quoi qu'il arrive.

⏱️ Chapitres
0:00 Les phrases qui donnent le ton
0:59 Centrale, Berkeley, Goldman Sachs : son parcours
2:40 Ce qui l'a marqué aux États-Unis
5:11 L'investissement quantitatif expliqué simplement
6:51 Guerre en Ukraine : l'algo qui s'est désinvesti avant
11:06 Dans combien de temps une IA sera meilleure qu'un CGP ?
12:33 Responsabilité juridique : le marché n'est pas prêt
19:45 90 % du temps avec le client : ce que le conseiller ne fait plus
22:07 De 2020 à 1 M€ collecté par jour : la machine marketing
27:46 Pourquoi il refuse le personal branding
34:57 Frais bas et service premium : où est le loup ?
37:17 Le cœur de cible : de 100 000 € à 10 millions
39:43 « Faire du sur-mesure sans la tech, c'est une faute stratégique énorme »
41:36 Ces clients de banque privée qui ignorent qu'ils ne sont pas accompagnés
43:25 L'operating system de tous ceux qui investissent pour autrui

👉 L'objectif : comprendre où s'arrête l'algorithme et où commence le conseiller, par quelqu'un qui a construit les deux.

🧠 Ce que vous allez apprendre

Ce qu'est réellement une stratégie quantitative, et pourquoi ce n'est pas de la haute fréquence.
Pourquoi une structure de coûts basse permet des frais bas ET des marges élevées.
Comment une seule personne au back-middle peut opérer 9 000 clients.
Pourquoi la responsabilité juridique bloque encore l'automatisation complète du conseil.
Le « no man's land » : ces clients qui se croient accompagnés et ne le sont pas.
Ce que les acteurs traditionnels ont mal compris en opposant sur-mesure et technologie.

🎯 Cette vidéo est pour vous si :

Vous dirigez un cabinet et vous vous demandez quoi automatiser en premier.
Vous êtes banquier privé et vous voyez arriver des acteurs à structure de coûts plus légère.
Vous voulez comprendre ce qu'une équipe quant apporte concrètement à une allocation.

Pour découvrir Ramify Rendez-vous sur : https://www.ramify.fr/?utm_source=NextGen&utm_medium=referral

💬 Dites-nous en commentaire :

Qu'est-ce qui doit rester 100 % humain dans votre métier ?
Combien de temps vos conseillers passent-ils sur de la saisie administrative ?
Quels invités aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes ?

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Il fait partie des 5 % de cabinets de gestion de patrimoine 100% aux honoraires - Guillaume Lucchini

Mon, 03 Aug 2026 09:31:17 +0000

Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine, fait partie des 5 % de cabinets français rémunérés 100 % aux honoraires. Il explique sans filtre pourquoi le modèle de la rétrocommission a construit tout le marché de la gestion de patrimoine en France : et pourquoi, selon lui, ce marché ne devrait plus s'appeler « conseil ».

0:00 Introduction Scala Patrimoine
1:42 De juriste fiscaliste à la gestion de patrimoine
6:56 Comment le marché s'est réellement construit sur la rétrocommission
8:13 Le mythe : « les Français ne paieront jamais d'honoraires »
11:54 Peut-on être indépendant en étant rémunéré à la commission ?
18:51 Se lancer en conseil indépendant
22:59 Quels clients paient vraiment des honoraires (et ce que l'IA change)
30:47 Clean shares, cost killer et le rapport AMF à 54 %
37:22 Consolidation du marché, data et message aux jeunes CGP

Dans cet épisode, Guillaume revient sur 12 ans de construction d'un multi-family office indépendant à Paris, Marseille et Genève : comment il a vendu des honoraires à des clients qu'on disait « pas prêts à payer », comment il sélectionne les produits sans une seule rétrocommission, et pourquoi il pense que la consolidation actuelle du marché se fait rarement dans l'intérêt du client.

👉 L'objectif : donner aux CGP, Banquiers Privés et Family Offices les arguments concrets pour construire un modèle de conseil réellement aligné avec leur client.

🧠 Ce que vous allez apprendre

— Pourquoi 100 % des cabinets français peuvent basculer aux honoraires — et ce qui les en empêche vraiment.
— Le chiffre du rapport AMF que personne ne cite : 54 % des gains d'un épargnant captés par la chaîne de distribution.
— Comment vendre une prestation de conseil quand tout le marché la donne « gratuitement ».
— Clean shares, parts institutionnelles, rétrocessions reversées au client : le fonctionnement concret d'un modèle 100 % honoraires.
— Pourquoi le label CGPI ne garantit rien, et comment reconnaître un vrai conseil indépendant.
— Ce que l'IA change dans l'acquisition client et dans le rapport de force avec l'épargnant.
— Comment structurer un cabinet : juridique, fiscal, financement, data, philanthropie.
— Ce qu'il faut savoir avant de se lancer en conseil indépendant (spoiler : c'est un marathon).

Pour découvrir tous nos outils et contenus, rendez-vous sur la plateforme : https://www.nextgenpatrimoine.com/

🎯 Cette vidéo est pour vous si :

Vous êtes CGP, Banquier Privé ou Family Office et vous vous interrogez sur le passage aux honoraires.

Vous sortez d'un master en gestion de patrimoine, en droit ou en fiscalité et vous cherchez un modèle qui a du sens.

Vous êtes client d'un conseiller en gestion de patrimoine et vous voulez comprendre comment il est réellement payé.

Vous suivez la consolidation du marché et voulez comprendre ce qui se joue derrière les multiples de revente.

💬 En commentaire :
Êtes-vous prêt à facturer des honoraires — et si non, qu'est-ce qui vous bloque ?
Pensez-vous qu'un cabinet à la rétrocommission puisse être réellement indépendant ?
Quels invités souhaitez-vous pour les prochains épisodes ?

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Il a levé des fonds pour créer une fintech. Il est finalement devenu CGP - avec Gustav Sondén

Thu, 23 Jul 2026 11:23:05 +0000

Il a levé des fonds pour créer une fintech. Il est devenu CGP.

Gustav Sondén, fondateur de Colbr, raconte pourquoi il a abandonné son hypothèse de départ et ce qu'il a compris après 500 clients conseillés.

Franco-suédois diplômé de finance à Dauphine, passé par Tishman Speyer, Generali, Mercialys et Corum, responsable de l'investissement à 26 ans et plus de 200M€ originés en Europe. En 2021, il lève des fonds auprès d'un single family office pour créer Colbert.

Aujourd'hui : 6 collaborateurs, 500 clients, une ambition de 150M€ de collecte sur l'année. Et une conviction qui a changé en route.

Un épisode pour tout CGP, banquier privé ou family officer qui veut comprendre ce que la tech change vraiment au métier. Et ce qu'elle ne changera jamais.

⏱️ Chapitres
0:00 Introduction & parcours de Gustave Sonden
4:35 L'erreur du départ : croire que tout se joue sur le produit
7:01 Trouver ses premiers clients quand on ne vient pas du métier
9:50 Fiscal.ly et la stratégie du pay it forward
11:06 Transparence des prix : 98% des CGP sont illisibles
13:23 Le GEO : ressortir dans les réponses de l'IA
17:18 La recommandation, premier canal d'acquisition
19:59 Automatiser le réglementaire et les rapports d'adéquation
23:46 L'outil qui rend un CGP deux fois plus productif
32:50 Son stack IA complet
40:25 Ce que veulent les clients de moins de 40 ans
41:18 Le WhatsApp ouvert 7j/7
43:15 Pourquoi la massification du contenu financier est dangereuse
45:50 Le yacht et le jet ski : gérer les clients crypto
47:58 Son conseil à ceux qui cherchent un conseiller

👉 L'objectif : comprendre pourquoi une fintech du wealth finit par redevenir un cabinet, et ce que ça dit du métier de CGP.

🧠 Ce que vous allez apprendre

Pourquoi l'accès aux produits n'est plus un avantage concurrentiel, et ce qui le remplace.
Comment se positionner dans les réponses des IA quand on n'a pas le budget de Boursorama.
Pourquoi moins d'1% du secteur est APIsé et ce que ça coûte réellement en back-office.
Le ratio de lissage : le chiffre qui invalide le DCA pur pour les patrimoines élevés.
Ce que les clients de moins de 40 ans exigent vraiment : prix, service, canal de communication.
Pourquoi la banque privée devient une infrastructure et où part le conseil.

🎯 Cette vidéo est pour vous si :

Vous êtes CGP, banquier privé ou family officer et vous vous demandez quoi automatiser en premier.
Vous voulez structurer votre stack IA sans partir dans la course à l'armement.
Vous ciblez une clientèle jeune et vous ne savez pas comment adapter votre offre.

💬 Dites-nous en commentaire :

Affichez-vous votre pricing sur votre site ? Pourquoi ?
Donneriez-vous votre WhatsApp direct à vos clients ?
Quels invités aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes ?

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Ce que 90% des banquiers privés ne voient pas venir, avec Pierre Marin - RockFi

Sun, 05 Jul 2026 06:00:18 +0000

Banque privée : comment RockFi veut la réinventer avec BlackRock !

Pierre Marin, cofondateur de RockFi, révèle le modèle de banque privée nouvelle génération qui fait bouger tout le wealth management français.

Ancien de PwC et Lazard passé par la French Tech, Pierre Marin a lancé RockFi en 2023 : un réseau de banquiers privés et conseillers indépendants adossé à un très fort investissement technologique.

En 2 ans, RockFi c'est 22M€ levés, 1200 clients, 120 collaborateurs, un partenariat stratégique avec BlackRock, et l'ambition d'atteindre 1 milliard d'euros d'encours en 2026.

Un épisode essentiel pour tout banquier privé, CGP ou family office qui veut comprendre la transformation de la gestion de patrimoine.

⏱️ Chapitres
0:00 Introduction & parcours de Pierre Marin
2:50 À quoi ressemble la banque privée / société de gestion de patrimoine du futur
5:06 Les réseaux CGP sous LBO trahissent leur promesse d'indépendance
7:29 Le « mercato » des banquiers privés
9:54 Attirer les meilleurs banquiers privés
11:29 Le partenariat stratégique RockFi × BlackRock
14:15 Le passage aux honoraires & le « clean share »
18:12 Gérer l'objection prix
22:45 Acquisition de leads, branding et prise de parole sur LinkedIn
27:31 L'IA dans la gestion de patrimoine : le vrai sujet
28:24 Le premier agent IA de RockFi
36:28 Le conseiller-psychologue & le goal-based investment
38:33 Une banque privée traditionnelle peut-elle devenir « AI native » ?
40:10 Le message de Pierre aux banquiers privés qui hésitent à se lancer

👉 L'objectif : montrer que le modèle de la banque privée traditionnelle bascule, et à quoi ressemble l'acteur qui prendra sa place.

🧠 Ce que vous allez apprendre

- Pourquoi 90% des encours sont encore en banque traditionnelle en France (vs 30% aux US) et ce que ça annonce pour les banquiers privés.
- Comment RockFi a convaincu BlackRock et des pointures de la banque privée de le rejoindre.
- Le modèle « clean share » : facturer des honoraires transparents sans rétrocommission, et pourquoi les clients l'adorent.
- Pourquoi le private equity (LBO) est incompatible avec un vrai investissement technologique long terme.
- Comment l'IA agentique redéfinit le métier de conseiller en gestion de patrimoine : ce qui est remplacé, ce qui ne l'est jamais.
- Le « goal-based investment » : personnaliser l'allocation comme un family office, mais à grande échelle.

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🎯 Cette vidéo est pour vous si :

Vous êtes Banquier Privé, CGP ou Family Office et vous vous demandez à quoi ressemblera votre métier demain.
Vous envisagez de quitter la banque privée pour l'indépendance.
Vous voulez comprendre comment la tech, les honoraires et l'IA rebattent les cartes du wealth management.

💬 Dites nous en commentaire :

Une banque privée traditionnelle peut-elle vraiment devenir « AI native » ?
Passeriez-vous à un modèle 100% honoraires / clean share ?
Quels invités aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes ?

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La pédagogie financière a fait exploser son cabinet de CGP - Guillaume Simonin

Sun, 01 Mar 2026 17:32:22 +0000

Guillaume Simonin, créateur des "Feuilles Volantes" et fondateur de Wizify, révèle comment il est passé de CGP indépendant à l'un des plus gros influenceurs finance sur LinkedIn (42 000 abonnés newsletter), avec une suite de logiciels dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine.

0:00 Introduction & parcours de Guillaume
1:09 De ingénieur pétrole à CGP : un parcours atypique
3:32 La pédagogie vs l'approche commerciale classique
7:05 Le CGP devient coach : la transformation du métier
9:54 La naissance des Feuilles Volantes
11:29 De LinkedIn à Wizify : transformer le contenu en business
16:21 Pourquoi LinkedIn reste puissant même avec une petite audience
21:53 Y a-t-il encore de la place sur LinkedIn en 2025 ?
27:01 L'IA au quotidien pour les CGP et créateurs de contenu
32:09 WizValue, le modèle Fast SaaS et conseils aux CGP

Dans cet épisode, Guillaume partage comment la pédagogie a fait exploser son cabinet, pourquoi il a tout quitté pour créer du contenu, et comment ses outils (WizApp, WizValue) transforment la prospection et le conseil des CGP.

👉 L'objectif : montrer qu'être pédagogue n'est pas un luxe, c'est le futur du métier de CGP.
🧠 Ce que vous allez apprendre

— Pourquoi la pédagogie est le levier n°1 de croissance d'un cabinet (retour concret sur 5 ans de CGP).
— Comment LinkedIn peut générer 100% de vos opportunités, même avec une petite audience.
— Le concept des Feuilles Volantes : d'un format visuel simple à une marque déposée et un outil en marque blanche.
— WizApp et WizValue : les logiciels pédagogiques qui changent la donne pour les CGP.
— Comment utiliser l'IA pour créer du contenu sans perdre son authenticité.
— Pourquoi le modèle "Fast SaaS" sans abonnement lourd est l'avenir de l'équipement des CGP.

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🎯 Cette vidéo est pour vous si :

Vous êtes CGP, Banquier Privé ou Family Office et vous cherchez à vous différencier par la pédagogie.
Vous hésitez à vous lancer sur LinkedIn ou à créer du contenu.
Vous cherchez des outils concrets pour professionnaliser votre approche client.

💬 En commentaire :
Utilisez-vous la pédagogie comme levier commercial ?
Quel est votre plus gros frein pour vous lancer sur LinkedIn ?
Quels sujets pour les prochains épisodes ?

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#gestiondepatrimoine #CGP #banquierprive #familyoffice #pedagogiefinanciere #wizify #feuillesvolantes #LinkedIn #generationdeleads #nouvellegeneration #performancecommerciale

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Investir dans l'exploration spatiale en Bourse, bonne idée ? 4 experts nous répondent !

Thu, 05 Feb 2026 09:25:12 +0000

En 2026, l’investissement spatial devient la nouvelle grande thématique : effet de mode… ou bascule structurelle ?

Dans cette vidéo tournée à Next Gen Patrimoine, on décrypte pourquoi l’économie de l’espace accélère maintenant.

Avec :

- Emmanuel Narrat (Haussman Patrimoine)
- Rony Michali (Galilée AM)
- Charles (Audacia)
- Rolando Grandi (Itavera AM)

Hôte : Florian Freyssenet (Next Gen Patrimoine)

00:00 — Intro : 2026, “l’année du spatial” ? (le “moment ChatGPT” de l’espace)
01:05 — Tour de table : profils & pourquoi le spatial les obsède
03:10 — Le déclic économique : chute du coût de lancement (démocratisation)
05:20 — Orbite basse : connectivité, latence faible, observation ultra-précise
07:10 — Le spatial = déjà notre quotidien (GPS, météo, sécurité, logistique)
09:00 — Data + IA : agriculture, assurance, transport, gestion des risques
11:10 — Microgravité : matériaux / pharma (ex. cristaux, molécules)
13:20 — Pourquoi la thématique devient investissable (chaîne de valeur)
15:10 — Risques : volatilité, timing, “niche” → allocation mesurée
17:00 — Défense & souveraineté : accélération depuis 2022, nouvel enjeu stratégique
19:30 — Europe vs US/Chine : retard d’investissement, possible rattrapage
21:10 — Comment un CGP en parle à ses clients (réaction & pédagogie)
23:00 — Véhicules : fonds/ETF, trackers (AMC), structurés, non coté (PE)
26:10 — Derniers messages : conviction, catalyseurs, diversification
28:00 — Conclusion + prochaines vidéos (vos questions en commentaires)

Le point clé : la chute du coût de lancement et l’essor de l’orbite basse, qui rendent le spatial “investissable”.

On parle satellites, lanceurs, mais surtout données : connectivité, GPS, météo, observation de la Terre.

Avec la data + IA, les usages explosent (agriculture, assurance, transport, gestion des risques).
On aborde aussi l’angle “spatial au carré” : microgravité et applications santé/pharma.
Autre moteur majeur depuis 2022 : défense & souveraineté — le spatial devient un territoire stratégique.

Les intervenants partagent une grille de lecture simple : où se crée la valeur dans la chaîne.
Et comment en parler à un client : pédagogie, exemples concrets, allocation mesurée.
Enfin, on détaille les véhicules possibles : fonds/ETF, trackers (AMC), structurés, non coté.

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🎯 Pour qui est cette vidéo ?

✅ CGP / Banquiers Privés / Family Offices : comprendre la thèse et savoir l’expliquer à un client
✅ Conseillers en investissement : différencier “hype” vs moteurs structurels
✅ Investisseurs curieux : comprendre où se crée la valeur (satellites, lanceurs, data, usages)
✅ Pros de l’innovation : saisir les implications géopolitiques et industrielles

En résumé :

investissement spatial, économie spatiale, new space, exploration spatiale, ETF spatial, fonds spatial, satellite orbite basse, space economy, défense spatiale, souveraineté européenne, données satellitaires IA, microgravité pharmacie, CGP, gestion de patrimoine, banquier privé, family office, allocation thématique, innovation 2026.

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Banquier privé nouvelle génération il génère ses leads sur Youtube et Instagram - Louis Chenneveau

Sun, 14 Dec 2025 19:00:06 +0000

Comment un acteur de la Next Gen du Conseil en Gestion de Patrimoine utilise YouTube, Instagram et une communauté Skool pour développer sa notoriété, sa crédibilité et surtout sa génération de leads, sans dépendre de la publicité ni de méthodes commerciales agressives ?

Dans cet épisode, j’interviewe Louis Chaleveau, créateur de contenu et entrepreneur patrimonial, qui partage très concrètement comment il a structuré une communauté engagée, une stratégie de contenu performante et un écosystème digital cohérent au service de sa performance commerciale.

Cette vidéo s’adresse aux CGP, Family Offices, Banquiers Privés et Conseillers en Investissement qui souhaitent comprendre :

- pourquoi les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour capter des clients aujourd’hui,

- comment les utiliser intelligemment, même dans un secteur réglementé comme la gestion de patrimoine,

et surtout comment ouvrir le champ des possibles en matière de développement commercial.

👉 L’objectif n’est pas de dire que ce modèle convient à tout le monde, mais de montrer vers quoi le secteur peut évoluer et d’élargir la vision des professionnels du patrimoine.

Pour découvrir tous nos outils et contenus, rendez-vous sur la plateforme : https://www.nextgenpatrimoine.com/

🧠 Ce que vous allez apprendre dans cet épisode

- Pourquoi YouTube et Instagram sont aujourd’hui des leviers puissants de génération de leads qualifiés en Conseil en Gestion de Patrimoine.

- Comment construire une communauté engagée (Skool) autour de contenus éducatifs et à forte valeur ajoutée.

- Comment un Banquier Privé / CGP nouvelle génération peut transformer sa visibilité en opportunités business concrètes.

- Les clés pour améliorer sa performance commerciale sans renier la qualité du conseil.

Pourquoi ces approches, deviennent stratégiques pour les cabinets patrimoniaux.

🎯 Cette vidéo est faite pour vous si :

Vous êtes CGP, Banquier Privé, Family Office ou Conseiller en Investissement et vous cherchez de nouvelles façons de trouver des clients.

Vous sentez que le modèle traditionnel d’apporteurs et de recommandations atteint ses limites.

Vous voulez comprendre comment la Nouvelle Génération du patrimoine utilise le contenu pour créer de la confiance et générer des leads.

Vous souhaitez faire évoluer votre cabinet vers plus de visibilité, de pédagogie et d’impact commercial.

💬 En commentaire, dites-nous :

Utilisez-vous déjà YouTube ou Instagram dans votre activité de gestion de patrimoine ?

Qu’est-ce qui vous freine aujourd’hui dans la génération de leads digitale ?

Quels sujets liés au Conseil en Gestion de Patrimoine, à la performance commerciale ou aux nouveaux canaux d’acquisition souhaitez-vous voir dans les prochains épisodes ?

Vos retours nourrissent directement la suite des contenus ✅

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Il génère un prospect qualifié par jour grâce à LinkedIn - Dans la tête de Regis Meyer - Rezult

Sun, 16 Nov 2025 17:01:31 +0000

Peut-on vraiment utiliser LinkedIn comme un canal sérieux de génération de leads en gestion de patrimoine ?

Dans cette vidéo, on montre comment un conseiller en gestion de patrimoine / Family Office transforme LinkedIn en machine à prospects qualifiés, sans tunnel compliqué ni budget pub délirant.

Si vous êtes CGP, Family Office, banquier privé ou conseiller en investissement et que vous voulez trouver plus de clients grâce au Marketing LinkedIn, cette vidéo est pensée comme une vidéo de référence.

00:00 Introduction
01:00 Le parcours de Régis
09:00 La spécialisation de Rezult
12:30 Performer sur Linkedin en tant que CGP
22:41 Trouver son monopole personnel
27:07 Le client à 100M€
28:55 Faire grandir son cabinet
33:33 Commission vs. Honoraire
38:00 La suite pour Rezult !
40:29 Un dernier conseil

🧠 Ce que vous allez apprendre

- Comment structurer une activité de gestion de patrimoine ou de Family Office autour d’une cible claire (dirigeants, expatriés, patrimoines élevés, etc.).

- Comment utiliser LinkedIn comme un canal d’acquisition : positionnement, ligne éditoriale, fréquence de publication, types de posts qui génèrent des rendez-vous qualifiés.

- Les fondamentaux de la génération de leads en gestion de patrimoine : prise de contact, qualification, transformation en clients.

- Comment l’IA (ChatGPT, outils spécialisés, etc.) peut vous aider à produire du contenu, gagner du temps et professionnaliser votre marketing.

L’objectif : vous donner un plan concret pour passer de “présent sur LinkedIn” à “LinkedIn me rapporte des prospects chaque semaine”.

🎯 Cette vidéo est faite pour vous si…

Vous êtes CGP (en réseau ou indépendant) et vous voulez structurer votre génération de leads.
Vous travaillez dans un Family Office ou une structure patrimoniale et vous voulez toucher plus de clients patrimoniaux / dirigeants grâce au digital.
Vous sentez que vous sous-utilisez LinkedIn et que votre Marketing LinkedIn n’est pas au niveau de votre expertise.

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💬 Dites-nous en commentaire :

Comment vous utilisez LinkedIn aujourd’hui dans votre activité de gestion de patrimoine,
Ce qui bloque selon vous pour générer plus de leads,
Les sujets “gestion de patrimoine, génération de leads, Marketing LinkedIn, Family Office” que vous voulez qu’on creuse dans les prochaines vidéos.

On lit tous les retours, et ils nous servent à améliorer les épisodes suivants ✅

Bonne écoute 🎧

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Il a développé l'IA parfaite pour les CGP & Family Office - Vincent Aurez, FigenAI

Fri, 31 Oct 2025 08:00:57 +0000

L’intelligence artificielle révolutionne la finance. Et aujourd’hui, elle s’invite dans le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Dans cet épisode, découvrez comment FigenAI, la première IA spécialisée pour les CGP et Family Office, transforme la manière dont les professionnels de la finance gagnent du temps, trouvent de nouvelles opportunités et conseillent leurs clients.

👉 Si vous vous intéressez à l’IA dans la finance, aux outils IA pour CGP, ou à l’avenir du conseil patrimonial intelligent, cette vidéo est faite pour vous.

Pendant cet échange de 30 minutes, on revient sur :
- la genèse de FigenAI et sa vision de l’IA pour les CGP,
- les cas d’usage concrets dans la gestion de patrimoine,
- la place de l’IA dans le futur du conseil financier.

🚀 Vous pourrez retrouver Vincent, fondateur de FigenAI, sur scène et dans les couloirs du prochain évènement Next Gen Patrimoine le 27 novembre à Paris :
👉 https://www.nextgenpatrimoine.com/

On espère que cette épisode pourra vous inspirer.

Donnez-nous votre avis sur cette vidéo, sur ce que vous avez pensé de Vincent, et tout ce qui peut nous permettre de nous améliorer ✅

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Dans la tête de Joachim Savigny - Cheval Blanc Patrimoine - Meilleur cabinet de CGP de France

Tue, 05 Aug 2025 11:20:01 +0000

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Dans cette série, nous irons à la rencontre des meilleurs CGP de France pour comprendre les clés de leur réussite, de leur motivation et découvrir leurs outils

Pendant un cet échange de 30 min, nous aurons la chance de comprendre en détails ce qui fait d'eux des "top CGP"

Lors de l'évènement Next Gen Patrimoine du 27 mars dernier, nous avons eu la chance d'interroger Joachim Savigny, fondateur de Cheval Blanc Patrimoine, Elu meilleur cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de France 🚀

On espère que cette épisode pourra vous inspirer.

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